華夏經緯北京

國內紙巾商銷規模增加，與美國相比仍有差距

紙巾商銷，即紙巾生產商或品牌商向酒店、餐廳等消費者在家以外的場所批量銷售紙巾，以滿足消費者在外使用紙巾需求的市場。一般來說，紙巾的商銷使用多為辦公室、酒店、公廁以及醫院等地。2018年我國紙巾商銷規模為42.6億美元，同比增長4.9%，但是2018年美國紙巾商銷規模為62.3億美元。從圖表1可以看出，美國紙巾商銷市場規模已經趨于飽和。考慮到美國人口數量少于我國，因此我國紙巾商銷市場規模與美國相比仍有較大差距。

我國人均紙巾商銷額與美國人均紙巾商銷額相比也存在較大的差距。2018年我國人均紙巾商銷額為3.05美元，而美國人均紙巾商銷額為19.04美元，為我國的六倍左右。2018年我國人均紙巾商銷額同比增長4.50%，表明我國未來紙巾商銷市場仍有較大的發展空間。

生活水平提高，促進紙巾商銷市場發展

紙巾商銷市場可以分為高中低三層，高端市場方面，金佰利進入中國市場較早，與多康相似，通過提供一系列的服務搶占市場，目前主要針對高端酒店、餐館等客戶。中高端方面主要由紙巾零售品牌四大家瓜分，主要在品牌酒店、餐飲、購物中心、大型企業以及政府機構中使用。在低端商銷用紙中，雜牌、地方性品牌等占比較高，多數是在小旅館與小餐館中使用。相對于零售市場的高集中度，商銷市場當前還較為分散。

同時，目前我國紙巾商銷的應用場景中，73%集中在娛樂休閑領域，在商務和公共服務中的占比為26%，而在醫療衛生領域的占比僅為1%。這與美國市場的應用場景極為不同，表明未來在醫療衛生領域中，紙巾商銷的規模將進一步擴大。

未來紙巾商銷的服務場景，將會從服務特征較明顯的領域向服務特征較不明顯的場所轉移。按照服務特征的強弱來看，娛樂休閑會強于商務大樓，商務大樓會強于公共服務，最弱的是城市公共衛生間。這主要是由于娛樂休閑場所需要提供附加服務來吸引更多的使用者，而在未來更多大型商務寫字樓的新建，辦公環境和公共衛生間的服務將成為公司考量選址的重要依據之一。

而公共衛生間所提供的免費衛生紙需要綜合考慮支出成本，管理難度等因素。目前我國公共衛生間的管理水平較弱，較高的支出成本會抑制免費衛生紙的推廣使用，但伴隨著城市化進程的深入，城市公共衛生間的使用必然加大，收費紙巾與付費紙巾的數量都將進一步增加，因此公共衛生間的紙巾配備率將進一步提升。

根據目前國內紙巾商銷規模以及未來我國服務業的發展增速，前瞻預測2019年國內紙巾商銷市場規模將達到44億美元，到2022年，國內紙巾商銷市場規模將達到54億美元。