華夏經(jīng)緯北京

紡織服裝制造指以紡織面料為主要原料，經(jīng)裁剪后縫制各種男、女服裝，以及兒童成衣的活動(dòng)。包括非自產(chǎn)原料制作的服裝，以及固定生產(chǎn)地點(diǎn)的服裝制做。

2022年11月，我國(guó)紡織品出口同比下降14.8%，服裝出口同比下降14.7%，較10月跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，外需壓力仍存。

當(dāng)下全球紡織制造東南亞轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為趨勢(shì)，我國(guó)紡織業(yè)在全球領(lǐng)導(dǎo)地位進(jìn)一步加強(qiáng)。2021年以來(lái)，我國(guó)紡織品出口份額超過(guò)43%，成衣出口份額為40%，并承擔(dān)了全球70%的合成纖維生產(chǎn)，并已逐漸從低附加值加工環(huán)節(jié)向上游高附加值紡織材料產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)延伸。

2021年6月，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》，指出要按照“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的科技產(chǎn)業(yè)、文化引領(lǐng)的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)、責(zé)任導(dǎo)向的綠色產(chǎn)業(yè)”發(fā)展方向，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力度，建成若干世界級(jí)先進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)集群，形成一批知名跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)和有國(guó)際影響力的紡織服裝品牌。

目前，全國(guó)共有71家國(guó)家級(jí)紡織服裝外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范基地。基地內(nèi)部，通過(guò)加快金融服務(wù)中心、新零售交流中心等外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，更好地服務(wù)和促進(jìn)外貿(mào)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。疫情期間，龍頭企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和帶動(dòng)作用更有效地提振了區(qū)域內(nèi)中小企業(yè)的發(fā)展信心;區(qū)域品牌建設(shè)及特色產(chǎn)品打造不斷提升了行業(yè)內(nèi)部及國(guó)際知名度。

紡織服裝行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從產(chǎn)能情況來(lái)看，全球中高端襯衫用色織面料產(chǎn)能約8億米左右，行業(yè)集中度較高。魯泰是全球色織面料龍頭企業(yè)，中高檔色織面料產(chǎn)能約占全球18%的產(chǎn)能。行業(yè)內(nèi)同樣做色織布規(guī)模較大的廠(chǎng)商聯(lián)發(fā)股份合計(jì)擁有1.8億米色織布生產(chǎn)能力，廣東溢達(dá)擁有接近9000萬(wàn)米的高檔色織面料。

從進(jìn)出口情況來(lái)看，中國(guó)棉混紡色織布出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，且進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)。2015年以來(lái)，進(jìn)口額成逐漸下降趨勢(shì)，出口額在2015-2018年呈上升趨勢(shì)，2019-2020年出現(xiàn)下降，2020年1-7月中國(guó)棉混紡色織布出口數(shù)量34753萬(wàn)米，進(jìn)口數(shù)量1279萬(wàn)米。

內(nèi)銷(xiāo)方面，紡織服裝行業(yè)2022年表現(xiàn)不是很好，并呈現(xiàn)“兩端較好、中間較差”的局勢(shì)，即中高端、大眾低端的紡織服裝產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)較好，而兩端之間的夾心層最苦。數(shù)據(jù)顯示，2022年11月我國(guó)服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)零售總額為1276億元，同比下降15.6%，降幅環(huán)比10月擴(kuò)大8.1個(gè)百分點(diǎn)。

從原材料成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，以魯泰A為例，2021年魯泰A面料成本結(jié)構(gòu)中，原材料占比為48.6%，人工占比為17.47%，原材料成本占比較高。近幾年，中國(guó)色織布產(chǎn)量有下降趨勢(shì)，2019年中國(guó)色織布(含牛仔布)產(chǎn)量18.01億米，同比下降14.24%;2020年1-11月中國(guó)色織布(含牛仔布)產(chǎn)量13.21億米。

2020年魯泰A總資產(chǎn)為1212990.4萬(wàn)元，相比2019年增長(zhǎng)了24447.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.06%;凈資產(chǎn)為768757.76萬(wàn)元，相比2019年減少了955.77萬(wàn)元，同比下降0.12%。2020年魯泰A營(yíng)業(yè)收入為475122.25萬(wàn)元，相比2019年減少了205015.89萬(wàn)元，同比下降30.14%;營(yíng)業(yè)成本為463140.88萬(wàn)元，相比2019年減少了126089.13萬(wàn)元，同比下降21.4%。2020年魯泰A歸屬母公司凈利潤(rùn)為9730.86萬(wàn)元，相比2019年減少了85507.74萬(wàn)元，同比下降89.78%。每股收益為0.11元。

紡織服裝行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

為迎接5G數(shù)字化新時(shí)代，紡織服裝外貿(mào)企業(yè)紛紛加快智能制造升級(jí)建設(shè)。目前，紡織服裝外貿(mào)龍頭企業(yè)加快了智能工廠(chǎng)的建設(shè)步伐，在紡紗、織造、縫紉、后整理、運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)全面推行智能化生產(chǎn)與管理。同時(shí)，企業(yè)通過(guò)對(duì)5G及數(shù)字化新技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)智能生產(chǎn)車(chē)間實(shí)現(xiàn)智能管理和智能決策，更好地適應(yīng)了市場(chǎng)的快速反應(yīng)要求。

2022下半年以來(lái)，受疫情等因素影響，紡織服裝相關(guān)線(xiàn)下門(mén)店閉店率約15%~20%，同時(shí)線(xiàn)上物流也因疫情擾動(dòng)受影響，最終導(dǎo)致紡織服裝終端消費(fèi)承壓。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月紡織服裝社會(huì)零售總額同比下滑7.5%，11月紡織服裝社會(huì)零售總額再度擴(kuò)大至15.6%。